援西军离了镇原以后，万世清就开始在留守处当通信员。他的任务，重点是负责留守处与陇东分区的通信联络。那时，从镇原到分区所在地曲子，骑马也得走一天的路程。万世清就经常在镇原到曲子的路上来回奔波。
民国二十六年后的镇原，随着援西军的开走，变得平静了下来。政府按旧制运行，百姓们依然过自己的生活，一时间，镇原这个陇东的偏僻小县，似乎也呈现出了一片祥和安宁的局面。可好景不长，就开始出事了。
当时的镇原，是国民党的政府，共产党的驻军，这在近代中国的县史里，恐怕也是少有。国共合作，共同抗日的大局势，让两党两军过了一段相对平静的日子。但从民国二十七年下半年开始，两党都想在镇原地盘上争说话算数，所以国民党就有意识地限制共产党在国统区的活动。按照甘肃省主席朱绍良的指示，镇原县政府先后解散了乡镇一级抗日后援会和农会，禁止八路军民运人员下乡活动。国民党驻西峰的第三区专员郑竟成，命令改组县上的抗日救国会，改编抗日自卫军为国民自卫军，共产党拒绝后，就派出保安队在屯字和南三镇绑走八路军开展民运的人员，缴去了所带枪支。八路军也不让步，派人扣押了这些乡镇的区保长和警察，此后，矛盾不断升级。
到民国二十八年上半年，国共两方的矛盾，已经变得没法缓和。
这天，万世清和另一个随员，跟着留守处长吴自原，去分区开会，吴自原当时是秘密的县委负责人，开完会从分区返回到驿马关时，突然遇到一伙带枪人的强制拦截。吴自原亮明身份后，那伙人说，我们抓的就是你。便冲上来要抓人。吴自原掏出枪来，鸣枪警告。对方也开了枪，打伤了另一个随员。他们三人，且战且退。逃出了包围。后来绕到北线，连夜从孟坝一线返回。
回来后，吴自原就立即通知驻守城里的三营营长郭志立，让他做好防范准备，几处城门全部由三营把守。当时的形势已是非常严峻。朱绍良已命令国民党军一六五师，九十七师分别从西峰，平凉两个方向向镇原进发。西峰专署又调集九百多名保安队，向镇原方向开来。一时间，镇原县城上空已是风起云涌。
吴自原让万世清通知城里的抗日自卫军，留守处全体人员做好应战准备。县长周介民这时也让人来告诉吴自原，说他准备带县府有关人员下乡督粮，还望贵军放行。吴自原说，县长出行，岂有不放之理。就这样，周介民及县党部书记长李积三，带领政府科长和保安队一个中队出城，躲到屯字镇办公。
留驻城内的保安队，后来也提出出城要求，三营的守军就不再放了，并且关闭了城门。这些保安队见出不去城，就举行了暴动，向三营营部冲来。营长郭志立指挥部队反击，缴了这些人的枪械。城外的国民党军这时就开始向城里发起了攻击。
镇原城墙是同治年破城以后修筑的新城墙，倒也坚固，外面的国民党军和保安队，攻了半天不起作用，就自动放弃。开始调集炮兵来攻。
事件一开始，国共上层就展开了密集的电报往来。延安的共产党方面，通电蒋介石，朱绍良，要求互派代表商谈解决。共产党方面派了边区参议会议员王观澜，国民党方面派了少将参议谭季纯，到驿马关举行谈判。谈判中，镇原的围城部队向城内进行炮击，共产党方面不干了，要求停止炮轰，换地点重新谈判。后来，双方在庆阳县皇城签署协议，围城部队撤回，县城恢复原状，这次事件宣告平息。共产党方面将三营撤出，换进了二营，城防改由保安队负责。国民党方面则免去了周介民县长职务，换上了新县长宋宗廉。
这次摩擦事件以后，两方面各作了些让步，但也更清楚地看到，一山难容二虎，从长远计，不得不做一些最坏的打算。于是，都重新调整了部署。准备应付新的变故。国民党方面，由陇东第三区专署，加派四个保安中队到镇原境内，平凉守军也出动一个加强营，长驻镇原平泉镇。宋宗廉县长按专署要求，将各乡镇保安队，义警队重新编配，除部分留守外，全部向县城集中。共产党方面则将抗日自卫军全部编入二营，留守处凡能参加战斗的人员，都进行了重新编配，部队上下，整日操练不止，准备应对更难对付的局面。
万世清跟随县高官吴自原，与二营营长王厚山一起，到各处视察地形，检查连队战备训练情况。吴自原对王厚山说，训练还得加把劲，编到部队中的自卫军队员，要尽快学会打仗。国民党决不会善罢干休，他们还会有下一次的。
果然，民国二十八年十二月十日晚上，镇原县长宋宗廉，率保安队四百多人，就向二营驻地发动偷袭。好在二营已有防备，王厚山带着部队进行了反击。很快把保安队压在了县政府和东西城门楼等几处地方。西城门在二营的反击下，保安队九十多人全部缴械，南城门和圣母宫常备队自动溃散。只有县政府和东城门的保安队凭借有利地形，死命抵抗，一时形成对峙状态。住在留守处的吴自原，听到枪声后，喊上万世清，带了留守处的所有人员前来支援。来到县政府和东城门方向，见部队也有一些伤亡，两处地方一时难以攻下，进攻就随之停了下来，重新调整部署。
镇原这次事件开始后，驻西峰的的国民党专署，急令镇原县城周围保安队，义警队，迅速向县城集中，前往策应。驻平泉的国民党加强营，也向县城推进。各路部队开抵城下后，就开始攻城。他们用迫击炮猛轰八路军阵地，随之从保安队占领的东门进城支援。
吴自原看部队分散把守，首尾不能相顾，就让万世清通知守卫南城门和西城门的部队，放弃守城。撤下进攻东城门和县政府的部队，合兵一处，退守北山玉皇庙抵抗。下午，国民党军和保安队大部队进城投入战斗。城中街巷和山下开阔地带，汇集了大批人马。国民党军先向北山玉皇庙附近开炮猛轰，八路军部队随之也有了新的伤亡。坚持到天黑，部队与县委工作人员，由北城角挖洞撤出。
当部队撤上北塬畔，万世清禁不住回头看着灯火零落的县城，一时情绪低落。吴自原见了，就走过来，拍拍他的肩膀，叹息一声说，走吧，等咱有了力量，再来吧。
两人就和部队一起，向塬上撤去。
第二天早晨，在马集与赶来支援的陇东分区独立五营汇合，又折转回来，联同七七零团两个连合兵反攻县城未开，随后退止交口河以北。
民国二十九年三月，共产党建立了陕甘宁边区镇原县。县委，县政府的办公地点，放在了孟坝镇。随后，丫河口区划归红区镇原县管辖。
至此，在中国的地盘上，出现了一红一白两个镇原县。