且说那孙悟空，被唐僧逼着前去普陀山讨要法宝，那猴子的脚程快，不一时便到了那普陀山上，不知道这菩萨是不是被红孩儿打了一下之后，便忘了唐僧，这一次既没有把普陀山隐藏起来，也没有诸天神明把守，叫悟空直落到了潮音洞外。
悟空本想直接闯入里面，可是想想那观音的厉害，忍不住收住了脚步，在洞口处高声叫道：“菩萨可在里面，弟子孙悟空有礼了。”再听那洞里传来观音的声音道：“悟空，你不保护唐僧取经，怎么又到我这里来了。”悟空挠挠脑袋，不好意思的说道：“启禀菩萨，我师徒如今路过车迟国，有三个妖怪在那里敬道灭佛，我待要明日里降了他们，可是我那师父却担心那妖怪厉害，故此叫我前来找菩萨要两件宝贝护身呢。”洞里的观音听了答应一声：“原来如此，对了，你上一句问得是什么？”悟空不知道菩萨何意，思索道：“是“”弟子孙悟空有礼”这一句吗？”观音道：“不是，再上一句？”悟空挠头道：“菩萨在吗？”悟空刚说完，便听到那洞里传来一声干净利落的回答：“不在！”而后只觉得耳边风起，眼前一花，再睁眼时，自己早被甩出了普陀山来，再看那普陀山早已经无影无踪，无处寻找。
悟空本来也没有期望能管观音要到法宝，见到观音不搭理自己，也不丧气，径直又回到了车迟国，翻身跳到了唐僧近前，此时候那唐僧还没有睡觉，却是在等着悟空，看到悟空回来，问道：“你此去可曾见到了菩萨？”悟空答道：“没有见到。”唐僧道：“难道菩萨不在？”悟空想了想说道：“对，她说她不在。”之后孙悟空便把自己去了普陀山，然后被观音赶出来的事情说了一遍，唐僧点头，其实唐僧这一次叫悟空前去，本也不是为了要什么宝贝，主要是叫孙悟空去恶心观音一下，叫观音不要在这时候插手便好了，现在看来观音既然封闭了山门，一时半会是不准备搭理自己了，既然这样，那自己的计划才能够成功。
现在已经是二更时候，唐僧躺下睡觉，孙悟空跑了一趟普陀山，丝毫没有睡意，躺在床上，忽然想起来自己回来的时候，看到那车迟国中有一处灯光明亮之处，也不知道是一个什么地方，于是悄悄的爬起来，穿了衣服，跳在空中观看，原来那灯火通明处是正南方向的一处三清道观，低下云头仔细再看，却是三清观道士在念经祈福呢。但见那三清殿高大雄伟，镶金镀银，两边道士奏笙簧，正讲那《道德经》，两旁边有各种的法器符咒，更有一个高大的香炉，香火气息直冲云霄，三清神像更是惟妙惟肖，案头有供献新鲜，斋筵丰盛。殿门前挂一联黄绫织锦的对句，绣着二十二个大字，云：“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有余年。”悟空见里面有三个老道士，披了法衣，带头做法，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百个散众，司鼓司钟，侍香表白，尽都侍立两边。
悟空乃是当年名动天下的齐天大圣，本领怎么样先不说，可是那看人的本事却想当想当厉害，在云中暗地里看了看那三个国师的伸手，暗自喜道：“这三个国师，不过是野兽成精，不过几百年的道行，道法也不惊奇，神通更不巧妙，如今把这金箍棒拿出来往下杵去，便把那三人都打死了，不过这样一来唐僧恐怕说我乱开杀戒，也没有了乐趣，看我且戏一戏他们，再杀他们。”悟空想着，就要下去，可是转念一想，自己下去固然呼风唤雨，闹的得意，可是一个人终归孤单，就算有乐子也无人看见，且回去照顾八戒、沙僧，一同来耍耍。
悟空想着，按落祥云，径至禅房中，再看那八戒与沙僧已经睡着，悟空先叫悟净，沙和尚醒来道：“哥哥，你还不曾睡哩？”悟空道：“你且起来，我和你受用些来。”沙僧道：“半夜三更，口枯眼涩，有甚受用？”悟空道：“这城里果有一座三清观。观里道士们修蘸，三清殿上有许多供养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新鲜。和你受用去来！”那猪八戒睡梦里听见说吃好东西就醒了，道：“哥哥，就不带挈我些儿？”悟空道：“兄弟，你要吃东西也行，只是不要大呼小叫，惊醒了师父，都跟我来。”
再看这师兄弟三人套上衣服，悄悄的走出门前，绕过了唐僧，随悟空踏了云头，跳将起去，那八戒心里想着吃食，看见灯光，就要下手，悟空忙扯住道：“休要着急，现在下去被他们认出来，怕是有些麻烦，讲说不清，明日里理亏，待他散了，方可下去。”八戒着急道：“他才念到兴头上，却怎么肯散？”悟空道：“等我弄个法儿，他就散了。”好大圣，捻着诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，朝那三清殿呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进那三清殿上，把他些花瓶烛台，四壁上悬挂的功德，一齐刮倒，遂而灯火无光。众道士心惊胆战，虎力大仙道：“徒弟们且散，这阵神风所过，吹灭了灯烛香花，各人归寝，明朝早起，多念几卷经文补数。”众道士果各退回。
这悟空却引八戒、沙僧，看三清殿里走的无人了，这才按落云头，闯上三清殿，八戒看见满桌案的食物大喜，今日晚间在那智渊寺吃的本来就不饱，这时候不论生熟，拿过烧果来，张口就啃，悟空看见，掣铁棒着手便打。八戒急忙缩手躲过道：“猴哥，你既然领着我们来到了这里，不就是叫我们大吃一顿，怎么还不曾尝着什么滋味，就打！”悟空道：“莫要小家子行，咱们如今好歹也是佛门中人，且叙礼坐下受用才是。”八戒道：“猴哥，你脸皮也太厚了一点，你当咱们是被人家请来吃席的呢，还要坐下，咱们是来偷东西吃的，哪里还有那么多的礼仪，吃饱了拉倒，管他什么坐不坐的。”
悟空道：“你这般站着吃，若有那半夜起来的道士看见，喊叫一声，咱们岂不是被抓住了，还是坐着吃好。”八戒问道：“按你说，应当如何是好？”悟空看了看四周，问道：“八戒，你看这上面坐的是什么菩萨？”八戒笑道：“三清也认不得，却认做什么菩萨！”悟空道：“那三清？”八戒道：“中间的是太上老君，左边的是通天教主，右边的是元始天尊。”悟空道：“都要变得这般模样，才吃得安稳哩。”
那八戒闻得那香喷喷供养要吃，哪里还顾得什么，起身爬上高台，把老君一嘴拱下去道：“老官儿，你也坐得够了，让我老猪坐坐。”说完，八戒变做了太上老君，坐在了上面，悟空也跳了上去，把通天教主给推了下去，变作通天教主的形象，沙僧看两人都变化了，也不好落后，便也上去变作了元始天尊，把原象都推下去。
等三人刚坐下时，八戒急忙就抢大馒头吃，悟空道：“莫忙，还有一事要做呢。”八戒道：“哥哥，变得如此，还不吃等什么？”悟空道：“兄弟呀，吃东西事小，泄漏天机事大。这圣像都推在地下，倘有起早的道士来撞钟扫地，或绊一个根头，却不走漏消息？你把他藏过一边来。”八戒道：“此处我没有来过，连路都找不到在哪里，却那里藏他？”悟空道：“我才进来时，那右手下有一重小门儿，那里面秽气畜人，想必是个五谷轮回之所。你把他送在那里去罢。”
这呆子听了，没有明白那五谷轮回之所是一个什么地方，不过悟空既然说了，八戒哪里还想那么多，跳下来，把三个圣像拿在肩膊上，扛将出来，出门来到那厢，用脚登开门看时，原来是个大东厕，八戒笑道：“这个弼马温倒是会弄嘴弄舌！把个毛坑也与他起个道号，叫做什么五谷轮回之所！”那八戒刚要想扔，却不免有些担心，自己肩上扛的好歹也是三清神像，学艺之始还拜过他们，如今却要把他们丢尽茅厕，实在是有些不恭，不过八戒心中馋着那贡品，心想，自己都已然把这神仙推下了供台，便也不差这一些了，嘴中嘟囔道：“三清道祖，休怪我把你丢进这污秽之所，全因路过这车迟国碰到妖精，迫不得已，道祖要是怪罪，便去怪那三个妖精吧，与我无关。”
八戒说完，往那粪坑里一捽，将三清都扔到里面，灒了半衣襟臭水，走上殿来。悟空道：“可藏得好么？”八戒道：“藏便藏得好。只是灒起些水来，污了衣服，有些腌脏臭气，你休恶心。”悟空笑道：“也罢，你且来受用，但不知可得个干净身子出门哩。”那呆子还变做老君。三人坐下，尽情受用，先吃了大馒头，后吃簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油楔、蒸酥，那里管什么冷热，任情吃起。原来孙行者不大吃烟火食，只吃几个果子，陪他两个，八戒与沙僧却是个大肚子，那一顿如流星赶月，风卷残云，到了三更时分，吃得罄尽，已此没得吃了，三人还不走路，且在那里闲讲消食耍子。
原本这三清殿周围宽敞无人，三人在这里闹一闹也无事，可那东廊下有一个小道士才睡下，忽然起来道：“我的手铃儿忘记在殿上，若失落了，明日师父见责。”便与那同睡者道：“你睡着，等我寻去。”小道士急忙中不穿底衣，只扯一领直裰，径到正殿中寻铃，摸来摸去，铃儿摸着了，正欲回头，只听得有呼吸之声，道士害怕，不知道是什么怪物，急拽步往外走时，不知怎的，正踩着一个荔枝核子，扑的滑了一跌，把个铃儿跌得粉碎。猪八戒在供台上看见，忍不住呵呵大笑出来，结果把个小道士唬走了三魂，惊回了七魄，一步一跌，撞到后方丈外，打着门叫：“师公，不好了，有怪事！”
此时候那三个老道士还未曾睡，即开门问：“有什么怪事？”他战战兢兢道：“弟子忘失了手铃儿，因去殿上寻铃，只听得有人呵呵大笑，险些儿唬杀我也！”老道士闻言即叫：“掌灯来！看是什么邪物？”一声传令，惊动那两廊的道士，大大小小，都爬起来点灯着火，一齐往正殿上观看。
那大殿上的孙大圣左手把沙和尚捻一把，右手把猪八戒捻一把，他二人却就省悟，坐在高处，倥着脸，不言不语，装作神像，凭那些道士点灯着火，前后照看，他三个就如泥塑金装一般模样，不分真假。
虎力大仙看了半天，道：“这里没有歹人，如何把供献都吃了？”鹿力大仙道：“却象人吃的勾当，有皮的都剥了皮，有核的都吐出核，却怎么不见人形？”羊力大仙道：“师兄勿疑，想是我们虔心敬意，在此昼夜诵经，前后申文，又是朝廷名号，断然惊动天尊，三清爷爷圣驾降临，受用了这些供养，趁今仙从未返，鹤驾在斯，我等可拜告天尊，恳求些圣水金丹，进与陛下，却不是长生永寿，见我们的功果也？”
虎力大仙闻言道：“兄弟说的是。”于是教那些小道士们：“徒弟们动乐诵经！一壁厢取法衣来，等我步罡拜祷。”那些小道士俱遵命，两班儿摆列齐整，当的一声磬响，齐念一卷《黄庭道德真经》。虎力大仙披了法衣，擎着玉简，对面前舞蹈扬尘，拜伏于地，朝上启奏道：“三清道祖再上，我等虔诚供奉，还望赐予一些金丹圣水，好叫他弟子传播道统。”