听到剧场老板走了，两人才又分开。
之后丑知道了原来有新的小丑要来代替自己，他即将失去了工作，小女孩也有好几天没有找他了，丑很担心女孩，于是出去打听。
结果发现原来剧场老板也做着妓院的生意，他那天看到小姑娘相貌精致可爱，于是把她抓走了。
丑去找了老板，要那个女孩，老板高高在上“本来看你没用，想要换了你的，不过看在你提供了好货的份上，我就继续用你吧。”
一面是可以继续维持生存的工作，一个是陪伴着他，让他能够感受笑容与阳光的小姑娘。
所有人都能看到丑脸上的痛苦与挣扎，这并不是一个很容易做出来的决定，他被老板赶了出来，一个人又回到剧场看门的小房间里。
依旧是逼仄和黑暗的房间里，床铺也是乱乱的，唯一的变化是没有了喝完了到处扔的酒杯，以及桌子上本来的酒杯里面装满了一颗一颗不同颜色透明的糖果，那是小姑娘这段时间给他的。
丑的动作很慢，环视这个房间，脸上好像带着几分决心一样的，他从这个房间里冲了出去，在黑暗的夜色里狂奔，终于找到了剧场老板。
他手里拿着麻袋，狠狠地扣在老板的脑袋上，拿着棍子一下接着一下的，重重的打在老板的身上“告诉我，她在哪儿，在哪儿！”
丑没有问别的，只反复的问着，那个女孩在哪里，拼尽一切力量的，想要帮助和救那个给她温暖的小姑娘。
老板终于被打的服软，告诉了丑女孩在哪里，丑在知道之后赶紧去找小姑娘，然后就看到，脸上被打的有些伤口的小姑娘正蹲在小房间里，看着门口，在看到丑来找自己的一瞬间，露出了最灿烂的笑容“丑叔叔！”
然后，镜头定位在丑的脸上，所有观众都看到了，那满是油彩，带着几分诡异的，诙谐的脸上，露出了放肆又开心的笑容。
丑救出了小姑娘，将她安置在外面，自己一个人在老板找到他之前，又一次回到了剧场，这一次，他站在自己的房间里，坐在了镜子前面。
他拿起桌上的一块手帕，擦在了脸上，从电影开场整整一个小时的时间，从来没有在他脸上消失的小丑油彩，终于随着他手帕擦的动作，缓缓地消失。
所有现场看电影的观众都知道，他终于做了自己的决定，镜头里小丑的脸一点点的被擦干净，露出了喻青桐本人的脸庞，干净又漂亮。
看着镜子里的自己，他认真的在脸上擦了一点霜，然后脱下来属于小丑的外套，换上了整齐的灰色西装，头发也梳理的干净。
最后他看着走过自己工作过多年的剧场，静静地站在台上鞠躬，像是对自己颓废生活的一个告别，然后拿起自己的行囊，走上自己的另一端旅程。
他穿过带着烟雾的清晨街道，路边人们起来了，买早点的声音，还有宿醉的人在街边游走。