清水河发源于六盘山东麓的黑刺沟脑，向北流经固原、海原、同心、西会州等县，是黄河一条重要支流。自古以来，清水河两岸就是西北各族生息繁衍和耕牧的地方，清水河谷地是古丝绸之路固原境内的一部分，也是萧关古道的一部分，还是西北各族进入中原的主要通道。
清水河，见证了无数民族的兴衰成败，无数尸骨养育了两岸青草和绿树。
党项房当人占领了清水河畔后，大武帝国这个庞然大物从内到外都千疮百孔，无力也没有心思驱逐这些从青海迁来的胡族，反而利用这些勇敢却并不十分强大的党项羌，为大武帝国守卫西北边陲。党项人在大武朝默许和支持下，先后赶走了大蕃人和回骨人，成为清水河百年来真正的主人，也为清水河带来了相对的和平。
同心城被西北联军攻占之后，为了巩固在同心城取得的利益，把同心城建设成为黑雕军的保垒，侯云策制定了“北顶南攻”的策略：
所谓北顶，即永兴军、庆州军步军和独立军驻守在小牛关方向，顶住西会州党项军主力的进攻，把房当翰海所部的活动范围限制在小牛关以北，小牛关的防御由永兴军节度使王彦超统一指挥；
而南攻，即联军主力黑雕军由小牛关转移到固原，与王腾骧率领的灵州骑兵和王景部会师，诸军合击固原，只要拿下固原城，消灭房当朵儿的部队，就可以完全控制清水河上游和中游，把固原、渭州、环县、庆州、陇西和秦州连成一片。南攻战役由黑雕军副指挥使石虎具体指挥。
“北顶南攻”的战略制定之后，石虎便率领黑雕军主力悄悄向固原方向转移。把小牛关的防御留给了王彦超率领的永兴军步军和吴松枥率领的庆州军步军。联军军士们绝大多数都是农民出身，一个月时间就把本来就十分狭窄险要的小牛关建成了一个坚固堡垒。
西会州的党项军在房当翰海的整合之下，人数达到两万三千人，在九月中旬，北部细封部援军五千人和西部的米擒部援军三千人先后到达了西会州，西会州的党项军队达到了三万人。经过和大林军殊死较量，房当翰海对大林军的战斗力有了全新认识。在西会州房当军心目中，黑雕军已经成为魔鬼军队的代名词，哪怕是房当军中最强悍的部队，只要听说是与黑雕军作战，都会异常谨慎。
党项细封部和米擒部所处位置均没有和大林朝直接接壤，已多年没有和大林军交锋，对大林军的印象还停留在大武内乱时期，细封部将军细封鑫和米擒部将军米擒云中对于房当翰海消积避战的态度极为不满，不听房当翰海劝阻，绕过房当翰海，率领气势汹汹的八千人马攻打小牛关。
防守小牛关的联军步军依托坚固工事，以微小代价打退了细封部和米擒部的攻击。细封鑫和米擒云中所部颇有损失，望着巍然屹立的关口，叹着气回到了西会州。
在小牛关战线稳定之后，北部战线相对平静了。
一直活跃在清水河畔的党项房当人自发组织起规模不等的人马，给联军带来了不少麻烦。这些队伍熟悉清水河畔复杂的地形，就如猎食的野狼一样，潜伏在丘陵、沟壑地和山地等隐蔽处，只要见到能够吃下的小队联军，就凶猛地冲出来咬上一口。
侯云策出身于黑城，对于这种打法熟悉得就如自己的手指一样，知道对付这种神出鬼没的袭击，最好办法就是以其人之道还治其人之身。
郭炯率领的西北独立军两千人分成四个五百人队，在清水河畔和党项人玩起捉迷藏游戏，在清水河畔持续不断地和房当骑手们进行规模不大但甚为激烈的交手。
独立军前身是庆州骑兵，本是大将军孟汉卿的嫡系部队，战斗力原也是不弱。孟汉卿获罪致死，韩沦当上了庆州团练使之后，这支部队的士气、补给和训练水平就每况愈下。一支部队失去了灵魂，就如一个人被打断脊背，打顺风仗时则穷凶极恶，打逆风仗则一触即溃。
庆州骑兵改名为独立军以后，郭炯、段无畏、铁川源、刘世绪等悍将成为独立军的各级主官，带来了一百五十名战斗经验丰富的黑雕军老军士充实到独立军军中，并按照黑雕军标准装备为独立军配备了武器。
小牛关大战以后，郭炯率领独立军在清水河畔和悍勇的党项人纠缠在一起，剿灭了一支人数达到近四百人的党项残兵之后，庆州骑兵找到了丢失数年的自信心。
同心城已成为西北联军的基地，西北面行营迁到了同心城内，城内还存有大量粮草，是西北联军后勤地，但是，由于同心城外一百里内没有大股党项军，同心城内的军士并不多，除了两百名新婚的军士外，只有一千名步军和两千多名运输粮草的村民。
十月三日，西会州的党项军近两万五千多人，再次猛攻王彦超镇守的小牛关，双方激战八天，至十月十一日，损兵折将的党项军退回了西会州。
十月四日，飞鹰堂信使来到同心城。侯云策得知自己了要调任灵州，便命令加紧攻打固原城。
十月六日，镇守义州的王江奉命率凤州军三千人北上出击固原，这三千人是驻守凤州的步军，经过近一年训练，其战斗力有了长足的进步，只是还没有经过大战的锤炼。
十月七日，渭州刺史古春奉命率军三千人到达王景营地。
十月九日，大蕃浑末部达布、达娃贡各率大蕃兵五百人，到达陇西，然后继续北上，从西南方向侧击固原。
十月十日，西北联军对固原城的包围圈紧紧收拢了，联军有王景部五千人、石虎部五千人、王腾骧部三千人、王江部三千人、达布部五百人、达娃贡部五百人，古春部三千人。总人数达到了两万人。
按照侯云策命令，固原之战由雄胜军节度副使担任前敌总指挥，西北面行营都王景为副总指挥。王景是凤翔军节度使，官职、资历均远较比石虎高，但是在小仓关惨败之后，王景在联军中威信大跌，不比当年，虽然心中不快，仍然接受了侯云策命令。
浑末部大蕃人和党项人有世仇。浑末部正是败给了党项诸部，才被迫南下进入了阶州，被侯云策收服。达布和达娃贡来到固原后，石虎命他俩扫荡房当朵儿部族，房当朵儿部族人数只有一万多户，五六万人，青壮年大部分被集中在固原城内。
固原城外的部族仅剩下四万多老幼妇孺，达布、达娃贡带着复仇的怒火和快感，在固原城外大开杀戒，上万名房当老幼妇孺被杀死在清水河畔，余众被迫逃向黄河边上的靖远城。
十月十三日，随着一声巨响，固原城南城门、东城门同时被炸开，联军步军蜂拥而入。房当朵儿见固原城被攻破，便打开西城门，率军突围。在西城门外严阵以待的黑雕军、大蕃军和灵州骑军，团团包围了突围的党项房当军，房当朵儿、房当赤虎全军覆没，固原城被联军攻占。
攻占固原后，陇西、固原和同心连成一片。清水河流域除了下游为党项房当人所占，中游、上游都落入了西北联军手中。