“渡边大人，我们找到一封信，是卑留乎留给你的。”
把守实验室的暗部成员给渡边递来一封信，封面写着渡边亲启的字样。
渡边接过信封将其拆开，他与卑留乎相识多年，确定上面是他的字迹无疑，刚看了几眼，眉头就不禁皱起。
这封信其实是挑战贴，通过卑留乎的心路历程讲述他对治里的爱意有多么深，结果却被渡边使用卑鄙手段横刀夺爱。
“渡边，我无论如何都不可能原谅你，你给我等着，等我再次出现在你面前时，将以另一种姿态，绝对会让你大吃一惊！”
渡边施展火遁，面无表情将手中的信件损毁。
“渡边，卑留乎说了什么？”零关心询问。
“没什么。”渡边摇摇头，“通知忍界各个盟国，发布对卑留乎和大蛇丸的通缉令吧。”
自来也闻言心脏骤沉，渡边这番话，已是坐实了两人的叛逃行为，一时间难受的说不出话。
他一直将大蛇丸和卑留乎视为最亲密的同伴，当初不仅一起在忍校上学，还一起执行任务，一起加入暗部，万万没想到他们两人竟会在暗中进行如此残忍的试验研究，倘若被抓回木叶的话，他们的下场肯定会很惨。
回到木叶后，自来也当面向渡边辞职，说接下来他想到木叶外面的忍界看一看。
渡边明白他是想亲自把卑留乎和大蛇丸找回来认罪，劝他留下，说通缉令已经发下，其他盟国如果发现两人的踪迹自然会禀告，想要凭借个人找到大蛇丸和卑留乎，几乎不可能。
“渡边，你不用劝我了，这些年我一直呆在村子里，真的很想到外面看一看，寻找大蛇丸和卑留乎只是顺便的目的。”自来也心意已决道。
渡边不好再劝什么，答应了自来也的辞职申请。
当晚，两人在酒馆里最后喝了一顿酒，自来也醉眼朦胧，恍惚间仿佛看见当年他们三人在渡边家里聚餐的画面。
第二天天还没亮，自来也便一个人悄悄启程，踏上成为浪忍的旅途。
……
……
一晃眼，六年时间过去。
在这六年中，由于木叶引导诸国结成联盟的缘故，忍界再没有发生一起战乱，到处歌舞升平，一派繁荣和平的场景。
渡边起初对卑留乎和大蛇丸的下落十分上心，不断派遣暗部成员外出探查，可惜一无所获，卑留乎和大蛇丸的隐蔽手段做的很好，忍界各国都没有发现他们的踪迹。
渡边明白，以卑留乎和大蛇丸的能力，若是改名换姓一心想隐藏自己的话，根本漏不出马脚，除非他们自己主动露头。
于是渐渐的，渡边不再刻意寻找他们下落，保留一分警惕的同时，安心享受生活中的美好。
经过渡边六年来日夜不间断的努力，纲手和治里终于成功怀上预言之子，然而渡边却没有为此感到高兴，反而还隐隐有一丝忧虑。
自从纲手怀孕后，她便一直催促渡边将两人推上日程，渡边虽然暂时用各种借口拖延住，可他明白这不是长久之计，等后面治里先她一步生下有九勾玉轮回眼的预言之子时，就什么都瞒不住了。
纲手和治里都是渡边最爱的人，渡边绝不想她们中任何一人伤心难过，可整整六年过去，渡边依然没想出让纲手接受治里的办法。
这一日，渡边正在暗部总部中思索着如何向纲手摊牌，一名下属突然神色匆匆进门向他汇报：“渡边大人，火影大人让你立刻去一趟她的办公室，据说是发现卑留乎和大蛇丸的下落了。”
那么久过去大蛇丸和卑留乎一直没传来风声，渡边差点把他们两人忘了，听闻下属禀报立即二话不说起身。
等他赶到火影大楼时，看到数位神情狼狈的岩忍正在跟治里哭诉。
“火影大人，大蛇丸和卑留乎都是你们木叶走出去的叛逃，他们做出这种事，你们不能不管啊……”
渡边在旁边听了一会儿，大致明白事情的来龙去脉了。
原来是卑留乎和大蛇丸今天上午突然对岩隐村发起袭击，岩隐村的两只尾兽四尾和五尾都被两人掠夺走，三代土影大野木重创，大量岩忍在二人的袭击中丧生。
“卑留乎不应该是报复我么，袭击岩隐村的目的是什么？”
渡边陷入沉吟，他没有忘记当年卑留乎给他留下的信封，觉得事出反常必有妖，卑留乎和大蛇丸袭击岩隐村，一定是为了达成某个阴谋。
听完几位岩忍的诉苦，治里做出会抓捕两人的承诺，随即就让暗部成员把他们带下去。
“卑留乎怎么会变成这个样子？很后悔当初没有好好教导他。”众人离去后，治里深深叹息道。
渡边没有把当初卑留乎留下的信件内容告诉治里，治里也不知道卑留乎堕落叛逃的原因，她曾一度感到自责，毕竟卑留乎是她弟子，觉得如果当初在忍者小队的时候她能引导好卑留乎，卑留乎也不至于变成今天这样。
渡边对治里安慰一番，让她不必担心，卑留乎和大蛇丸的事交给他处理。
从火影大楼出来后，渡边召集零等一众暗部下属，与几位岩忍一同前往岩隐村抓捕卑留乎和大蛇丸。
却不曾想，他在岩隐村非但没有发现卑留乎和大蛇丸的踪迹，反而还得到涡之国被他们袭击的消息。