第6集团军，第13军团和预备军先消灭了伪军各地保安队3200人，
驻广灵的独立警备第20大队一千多人，驻集宁的野战队第2大队一千多人。
随后兵分两路第6集团军围攻张北的第118师团第90旅团，
驻蒙军司令部，驻蒙军汽车第23联队，通信第11联队。
第90旅团旅团长久保少将，将步兵第392大队，第401大队，第402大队，第403大队以及迫击炮队，工兵队，辎重队，加上驻蒙军司令部不到两千人，第6集团军杨总司令将两个军分两路强攻张北，一路是第33军包括第73师，独立第3旅，独立第8旅，炮兵第25团，另一路第34军包括第71师，第203团，新编第2师，炮兵第26团，炮兵第20团，在付出伤亡过半的代价才攻下张北。
进攻大同的是第13军团包括第17军下辖第21师，第84师，第94师。第15军辖第64师包括第191旅，第192旅，第65师包括第194旅，第195旅。
预备军第19军包括第73师辖独立第2旅，第215旅，第1补充团，炮兵第24团，第66师辖独立第1旅，第209旅，炮兵第23团，炮兵第28团，装甲汽车队。
驻守大同的日军有独立警备第19大队，第12野战队第3大队和第26师团，第26师团下辖独立步兵第11联队，第12联队，第13联队，师团直属搜索队，通信队，独立野炮兵第26联队，独立山炮兵第26联队，独立工兵第26联队，独立辎重兵第26联队，兵力一万两千人，军马2065匹，步骑枪8940支，掷弹筒216个，轻机枪216挺，重机枪54挺，野炮18门，山炮12门，师团长为黑田中将。
汤司令把100辆坦克和火炮都用上了也没有全歼守敌，鏖战了两日后，在得知张北被攻破后，黑田师团长命令各部突围转移出大同，向太原集结。最后只有大约三千多人突围出去，至此热河，察哈尔，绥远三省已经没有日伪军队。日军大本营收到了连丢两省情况，愤怒至极立刻撤销了驻蒙军总司令回国述职，并且向盟友英军发表抗议声称马克1型坦克出现在了敌人手中给帝国战士造成了大的损失，英军也回复，马克1型坦克早就被英军淘汰了，不可能出现在战场上。最后不了了之。
叶辉和周楠回到了津城，大家团聚以后都特别开心。
叶辉接下来的目标是晋省。
安排胖子尽快去收集情报。
这天几个老熟人求见。
叶辉一看几人笑了起来:哎呀，彭司令，贺师长还有刘师长，你们怎么到我这来了真是碰壁生辉。
晋绥军在晋西北和晋东南等地残忍杀害抗日人士和日伪军狼狈为奸，中央命我部赶往那里作战。