即已送回故友，此时众人却在纠结是要继续远游还是打道回秦。
拂布衣：庄兄远游为寻故人一叙，今已叙过，今欲何往？（对众人）
琴剑音：此地已近南方，再下便是楚、吴、越三国，传闻三国美景卓绝，不如再往东南游玩一番，也好放怀心情。然后再穿楚归秦，各位意下如何？
庄明隐：我本楚人。即已至此，亦当回楚一望。唯琴兄之语是行。
拂布衣：如此！当先游越国，再折返吴国，最后由吴入楚。是为大妙！
庄明隐只是唯唯。
于是一行人整顿车马物事和干粮，个个放怀。再次启程一路东南而下。
车马疾驰出郑城，直至长江边上，又雇了一艘大船，将车马物事载上，悠悠渡了长江。
此时正是春四月，一路上小桥流水，烟波人家。众人有城住宿，无城露宿，览尽江南美景，好不快活！不觉已行了半月有余，众人很快将穿吴国，朝越国一路驶去。
因常常露宿郊外，每每入城时，总要提前备好干粮美酒无数，露宿之时，时而庄明隐还会打获一些野味，众人起火烧烤一夜话谈小酌。而那奏琴人，时而是琴剑音，时而又是梧闻谅。
就这样，又不过数日，众人已经穿越吴国，来到越国边境。
在这越国边境，山水卓绝，紫雾环绕，实为人间宝地。
一日众人正在山间水边露营夜谈，月光之下，只见波光嶙峋。琴剑音像往常一样在水边弹琴，那月光湖波上，忽见一艘小船向众人缓缓驶来。行近时，船头隐约可见是一妙龄女子，正以歌相和琴剑音所奏之音：
山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。
……
一阵歌毕，而后嫣然一笑，一跃飞身从船上跃到众人面前。
庄明隐：好轻功！（庄明隐向女子赞道）
近看只见其女子亦是身负一剑，年可二十，风采貂秀，翠凤明珰，亦是绝世风华之人。
琴剑音：（上前）敢问姑娘高姓大名？
越女：小女子无名，人称越女。
庄明隐：姑娘夜来何兴至此？
越女：小女子久居深山，晚来常独驾小舟漫游江湖，今日偶然听到琴音绝妙，不觉以歌相合，一路循声至此。
庄明隐：原来如此，便是我等打扰了姑娘的观澜夜兴。
越女听毕嫣然一笑，乃敛羞容。并未答话。
庄明隐：见姑娘亦负一剑，莫非善剑乎？
越女：平生所好，略懂略懂。
庄明隐：敢问姑娘之剑理何在？
越女：剑中有道，亦有阴阳。其道甚微而易，其意甚幽而深。开门闭户，阴衰阳兴。凡手战之道，内实精神，外示安仪，见之似好妇，夺之似惧虎，布形候气，与神俱往，杳之若日，偏如滕兔，追形逐影，光若佛仿，呼吸往来，不及法禁，纵横逆顺，直复不闻。
庄明隐：妙！大妙！（抚手赞道）
庄明隐：我亦有剑，敢以一试乎？（说时抽出游龙）
越女：（惊讶）游龙？！传闻游龙宝剑只在南华仙人手中，如何竟在你手中？ 你是何人？
庄明隐：某非他人，实是南华仙人庄周弟子也。庄明隐。
于是越女亦抽出所负之剑，只见夜空中一道粉光闪过，再看手中之剑，浑身粉彻，粉光微泛。
庄明隐：（惊讶道）长虹？传闻此剑为九天玄女用九天精铁所铸，你是何人？竟得此剑？
越女：小女子非它，实是越女。如君必要相试，请！
庄明隐：请！
梧闻谅：请以琴伴。（说时取出木琴）
一曲《斗转星移》奏起，天色瞬间大明。
庄明隐：请！
越女：请！
只见庄明隐先是使出一套“游龙出海”打探对方虚实……一阵运作，只见数头游龙张口向越女袭来，越女只是微微一笑，站着不动，任由游龙穿身而过。并不闪避。只见越女竟然毫发无损。原来“游龙出海”这招虽然看着玄妙，实则并不伤人，为虚招之列也。数条龙只是幻象。
庄明隐：好！（不禁喊道）
嘴上虽然这么喊着，庄生此时心里已然有底，此女子绝非常人，不容掉以轻心。
于是又是一招拿手绝技“游龙势”，只闻一声龙啸，庄生翻身一劈，顿时好像一条游龙自侧而下向越女袭来。这可是真实伤害。
越女一阵后跳，使出一招“沙鸥翔集”，顿时水上飞来无数鸥鸟，直朝庄生扑面而来。庄生此时根本看不到飞鸟之后的任何事物。庄生心想：“不好！”此刻他十分清楚越女就躲在飞鸟之后向自己袭来，所以他并未劈鸟，若是分心劈鸟，则多被鸟后越女刺中。
无奈又是一招“移形换影”，顿时三个身影来会跑动，一大群飞鸟顿时失去了攻击目标，很快纷纷散去。越女此时亦不知道该攻击哪个身影。此招便这样瓦解了。
越女：好一招“移形换影”。
庄明隐紧接着飞身而起，使出一招“腾龙”，只见一条龙由平地而起，然后又自上而下笔直朝越女冲去。庄生正在龙中直向越女刺去。只见越女只是将长虹剑一提，便以长虹剑身直挡游龙剑锋，两下火光四起，不分上下。忽然间越女使出一记“山岳潜移”，身子瞬间同剑一起位移向后，庄生便直刺地下。然后越女顺势一劈，庄生赶忙拔剑后翻，不料还是被划破了衣角。
庄生此时低头看了一眼被割破的衣角，又抬头望向越女。只见他一招“皓月千里”的独门绝技，转眼间天色瞬间又转黑，连《斗转星移》之曲也被免疫了，琴境瞬间无效。一瞬间众人黑的伸手不见五指，只见月亮之下一阵寒光闪过，瞬间天色又明。再见那游龙剑此时不知何时已击于长虹剑上，越女成功抵挡。
庄生此时心想：此人不在我之下，唯有最后一试。
忽然间庄生不再出招，口中念念有词，越女向他飞来进攻时，他只是左右躲闪。半晌之后，一声“起！”只见雨雾四散，使人不见方向。雨雾很快越来越浓密，二人交战中心处，已经浓得伸手不见五指。雾中只闻越女大笑一声，而庄生则前后左右不断飞来，越女无论虚实一一接招。
在迷雾中越女虽然不见对方，但只是不断格挡，庄生亦未能伤着越女。你来我往，迷雾中越女不觉接招上百回合后，庄生始终找不到破绽击中越女。忽然越女一跃而起，一记“烟云不解”，只见空中云雾直朝地面袭来，顿时迷雾中更添了一层云雾。庄生本人此时也根本辩不得方向了。
紧接着越女再次上跃，于半空中使出一记“凤舞九天”，眼见一头火凤自天上朝迷雾中袭来，临近时顿时将迷雾映得红如火海。那火雾中只见一个黑影来回窜动。落下时登时迷雾散去，越女剑指庄生。庄生败。
庄明隐：好！（仰天大笑）畅快！多年来从不畅快似今。你究竟是何人？
越女仍旧敛笑不答。忽然间不知何时一只火鸟平地而起朝天飞去，越女同时消失在眼前。空中传来一阵大笑，紧接着又听到一个沉厚的女声：
九天玄女：越女非它，便是九天玄女。哈哈哈哈！（说罢连同火鸟一起消失）
众人惊愕不已，久久不能言语。唯有梧闻谅仍旧悠然自弹，好似不知它事。
原来，那九天玄女乃是神仙，越女是其人世化身，常居此山是实。今日偶然闻得琴音之妙，故来一探究竟。九天玄女极善剑术，偶尔也会化身来到人间。见此地绝美，便化为越女每居于此。九天玄女亦掌人间征伐之事。后来越国击败吴国，亦是九天玄女教授越兵演练剑术之力也。
琴毕，夜又黑。众人夜话片刻，各自露宿安息。夜来无话，不题。
是日天明，众人又是赶入越城之中。
这越城之内的民风彪悍，各各手着短衣皮裤，少有中原风貌。无奈城中亦无风景可赏，于是众人赶出南门外，打算寻处风景绝美的乡村借宿。寻了数个乡村，忽在一条小溪边众人停下了，只见此处山水翩然，秀美无比。又见那溪中有一女子在浣纱洗衣，见众人车马缓缓而来，转面一望，与驾车之人四目相对，登时惊煞二人。
佐紫涵：你在看什么啊？（向拂布衣）不好好驾车，怎么停啦？
琴剑音：（手中缰绳竟忘不顾，掉落车上）
庄明隐疑惑怎么忽然停下无声，于是探出头，正望见浣纱之人，登时注目难移，只见那浣纱女子：年可十六七，布衣整洁，毫无粉饰，杏花烟润，起身时弱态生娇，淡然朝众人一笑，真是婉然若仙。倾国倾城。
看到众人注视她久久不移，她脸上泛起一阵红晕，含羞抱起浣纱盆物，直朝村内走去。路过车旁之时，竟是香风四溢，看着她的背影，那是步步生莲。
琴剑音：姑娘留步！（朝对方大喊）
西施停下。
西施：（未转头）公子何事喧声偌大，惊人不已。
琴剑音：敢以一曲相赠，以慕心意。
西施：但闻无妨。
于是西施站立着，琴剑音调拨弦色，忽闻琴出，清风习习而来。他上挑下拨，琴音婉转变化，荡人心魂。一曲《桃夭》奏毕，西施开口说道：“公子倦倦深情，妾岂不知。小女子命有所属，实感伤怀！”（动身时又言）：“不过公子琴技如此，自有不俗之伴。小女子就此别过。”（整个过程并未转身）
琴剑音：天下竟有如此绝色乎？（仰天自叹）
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拂布衣：琴兄不必感伤，一切自有天缘。
琴剑音：唉！（又叹了一声）
后来听闻那西施，因吴越二国争战。勾践被放回，意欲报仇，回国寻访国内美女，欲使美人之计麻痹夫差。于是西施被选中赠予吴王夫差。再后来，勾践战胜了吴王，夫差自杀而亡。西施被带回，却被勾践夫人私下安排缚石沉江。
经过此事，琴剑音数日神情迷散，使得诸位游兴全无。于是布衣提议前往吴国游玩，或许能有改善。众人便折返出越，北上游吴。这天夜里，露营，又闻琴剑音独自弹琴，琴音哀婉无比。
梧闻谅：（寻琴声而至）一面之缘，何必深情似此。一切皆有天缘，皆为造化使然。
琴剑音：（停奏）非它，自然而已。非我所愿。
拂布衣：（从后赶来）还一日便到吴国，这吴地美女如云，姬楼无数。或是寻一处高档酒楼，请些美姬歌舞相伴取乐，未尝不可。何必忧苦如此？
梧闻谅 ：（听闻默默走开）
琴剑音：不可！不可！布衣兄弟说的哪里话！
拂布衣：有何不可，唯是歌舞，又无它事。
琴剑音：万万不可！
……
拂布衣：（低头无言而下）
天明，众人驱车疾行，不半日，竟至吴都。此时黄昏刚下。
吴都之上人来人往，好不热闹！烟花酒楼更是让人看得眼花缭乱。只见拂布衣吩咐佐紫涵独自缓驾，他独自下车四处向吴地路人打听：“此处酒楼，哪家最妙？（向路人甲）”、“此处酒楼哪家最妙？（向路人乙）”……
很快向数个路人打听后，听到的回答五花八门，并不统一，他并不满意。他又随便问了一人：
拂布衣：此地酒楼哪家最妙？此处歌姬谁人最绝？”
只见其人昂首拍胸，自信道：
路人丁：此处有位名姬，名为“督美竹”，为人洁身自好，凡事只以歌舞相陪，绝不饮酒沾客。其歌婉雅无比，听者无不沉迷。必是吴都贵公子，方愿出百金请伴一刻……
拂布衣：得！就是你了，这是一锭黄金，权当询问酬劳。敢情再言此女子现在何处？
路人丁：多谢贵人！多谢贵人！就在琴缘楼，此女子就在琴缘楼！（指向东方）琴缘楼只在城东二里处。
拂布衣：多谢。（转身就跑）
只见拂布衣追上缓行的马车，“停！停下！”
一见布衣匆匆追赶而来，二车登时停下。。
琴剑音：布衣兄弟方才何去？如今又何事惊慌似此？
拂布衣：勿在南去（跳上车），请随我来！我已打听此地有上乘酒楼，必得一去痛饮方休！
众人无奈，只好驱车跟随。转道朝东行约二里，赫然便见到了“琴缘楼”的大牌匾。门前听得楼内传来琴音精妙，琴剑音兴致大起！很快众人停车，入楼不题。
那楼内，雕华装饰，彩凤铃铛，卷帘翩翩无数，风雅无比。
众人随店小二上到二层一处落座：“好酒好菜统统摆上！”（拂布衣朝店小二道）
店小二：得嘞客官！（退下）
琴剑音到此琴兴大作，摆下玉琴，奏起一曲《蒹葭》之曲，登时惊艳四座。众人纷纷停筷相望。酒楼喧闹声登时闻琴音而止。
只见这时一人卷帘而出，朝琴音所在之处缓缓走来……只见来人年可二十，步态翩然；再走近些时，只见此女子容华绝代、眼波欲流，宛然若仙。真叫人心魂一振。
督美竹：（上前向琴剑音道）公子琴音曼妙，让人心动不已，敢问公子名姓。
言语间语调平柔温婉。
听闻女子之声，琴剑音边奏边抬目一视：美绝。又闻麝兰香馥扑鼻而来，登时竟忘顾忌，琴音忽乱。
督美竹：（低头掩笑道）公子何须慌乱如此？
于是琴剑音猛然收神，琴音整顿一番，又是曼妙无比。
只闻女子忽然附声唱道：
蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。
蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。
蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。
……
琴止歌毕。
此一奏一唱，极相匹敌。那节奏神合毫无差错，酒楼上下众人顿时拍手叫好：“好！”……
梧闻谅：（听罢面露微笑）
于是二人再次交目，琴剑音开口道：
琴剑音：姑娘自非凡品，何苦委屈至此？
督美竹：此为我家兄酒楼也，故常于此歌舞助兴。
琴剑音：如何竟顾小生？
督美竹：非它，只是随然而已。
此时，小二正吩咐来人，陆续将好酒和数道名菜摆上。
琴剑音：既如此，还请敬姑娘一杯！（敬）
督美竹：（接过）（一饮而尽）请！
琴剑音：（一饮而尽）请！
于是女子端坐琴剑音之旁，雅相爱悦而谈。