吉川军的退却出乎秀家的预料，眼见吉川军数日为出城，秀家只当吉川元春又在想破阵的方法，暂且按兵不动，直到3月25日接到西伯耆忍军的通报，秀家才知道吉川元春已经撤军。
在探清山阴线赤崎、中山口、富长一线守军只有500众后，秀家命令宇喜多军全军出击，崎、中山口、富长三城各留2000国人众慢慢围城，主力前驱至名和准备敲掉这座进入米子平原的重要要塞。
秀家于3月28日兵围名和城。在等待一天时间组装投石机后，于3月29日命令御野备开始工厂，一时之间，箭雨与飞弹齐飞，名和小城，在遭受了一个上午的饱和式打击后，于下午在城代，羽衣结实的带领下开成投降。
1.1万宇喜多军得以进入米子平原。
4月1日，宇喜多军兵围米子平原边塞大山口城，此城建立在伯耆大山西部山体内凹的盆地中心，周围都是肥沃的土壤，是一座垒土成山的平城。
早在3月底名和开城后，大山口城守将浅野实光就已经明白大山口城不可守，但是在城内150吉川督军的监事下，想要弃城而走也是不易。
终于在面对宇喜多秀家包围之后，劝说手下发动内乱，企图捉住吉川军军监西川平次，秀家乘机攻城，一鼓而下。
至此，秀家已经控制了伯耆国除会见、日野两郡意外的东部四郡。
宇喜多军的推进速度太快，以至于吉川元春甚至来不及加固伯耆与出云交界处的高尾、法胜寺、米子、新山等城。
而一旦这几座城失守，那么吉川本城月山富田城必然会成为对抗秀家的第一线。
情势及其危急的吉川元春，第一次向自己的侄子毛利辉元派去了求援的使者。
尽管毛利家内部矛盾不断，但是在毛利元就的“三支箭”之下，毛利家依然保持着表免的团结，这也是继承家督20年来，毛利辉元第一次见到自己的叔叔服软，向来伯耆的情势意见及其危急。
尽管春耕还没有结束，毛利辉元还是组织起一只4500人的军势前往月山富田城参阵。
这只援军的统帅就是毛利辉元和吉川元春长子吉川元长的舅父宍户隆家。
这只由几乎由毛利常备众组成的精锐，辉元实在是不放心将他交到其他人手中，不得已，只能将已经65岁的老将宍户隆家在此请出山，担任大将。
直到时间来到4月15日，这只千呼万唤才来的部队终于来到吉川元春本城月山富田城，得到军力加强的吉川元春终于有了与宇喜多军再战一场的实例。
可是秀家已领利用这半个月的时间接连拔掉高尾、法胜寺、江美等城，并于4月12日包围宫庄元家拒守的米子城。
由于军力的分担，此时秀家手中的部队只有区区1.1万众，而在得到4500精锐补充之后，吉川元家手中可用的军力已经超过1.6万人。
4月20日，在接到吉川军1.6万出阵消息的秀家赶紧撤围，将部队退至日野川东岸，依托高尾城布放。同时要求后方依然在包围富长和中山口的部队加快攻城进度，尽快向自己靠拢。
4月23，在米子城修整1日的吉川元春和宍户隆家推进至日野川东岸布阵，秀家看着对岸迎风飒飒飘舞的毛利家一字三星旗帜，心中已经明白，此战已经成为决定织田毛利两家命运的国战。
尽管双方都极度紧张，在日野川两岸爆发了大大小小十数铁炮与弓箭对射，但是两军都没有做出渡河突击的勇气。
如果说对岸只有1.2万吉川军的话，秀家或许会下令直辖备队在铁炮、弓箭的掩护下渡河作战，但是在见识到对面4500毛利直辖队的厉害后，秀家就打消了这份念头。
怎么评价这只毛利援军呢？如果说宇喜多家凭借40万石的石高，在通过赖账和硬凑后组织起一只500人的铁炮众，并且在八桥前线给予了吉川军以重击的话。
这只秀家费尽心机东平西凑的铁炮众，在面对毛利家1000只铁炮齐射后，几乎瞬间报废了1/3，尽管射击精度或许不如宇喜多家的铁炮众，但是胜在人多，通过数量覆盖弥补了质量的差距。
眼见正面战场无法突破的秀家，在4月底试图派遣上道备和旗本备从上游岸本地区越过日野川，袭击，毛利军侧后方。
结果秀家和元春想到一处去了，在日野川河岸，爆发了一场规模不小的遭遇战，虽然在上道备备队长高山宗氏的指挥下，宇喜多军最终取得了胜利，击溃击杀毛利军800余人，并且成功渡过日野川，但是秀家的战略意图意见暴露。
对于吉川元春而言，即便河对岸的宇喜多军已经在分兵后只剩下8000余众，但是面对40米宽的日野川，想要渡河作战，只能通过船只分批运输的方式进行。
而拥有强大远程火力的宇喜多军，将会成为其渡河过程中的噩梦，在没有坚定意志与纪律约束的旧时代军队时期，吉川元春对于强渡突击是想都不敢的。
而在秀家的偏军于上游渡河之后，已经威胁到山阴大道，这条山阴线主路是吉川军粮秣的主要运输渠道，宇喜多家这只偏军只需要扫荡后方运粮队就足以使得前线的吉川军崩溃。
面对秀家的越河作战，深怕自己后路被切断的吉川元春和宍户隆家当着秀家的面开始了撤退。
客人好不容易来一趟，秀家怎么能不招待一下就让客人跑了那？
在发现敌军有撤军意向之后，秀家就命令全军严阵以待，终于于午间向河对岸的殿军3000众发起了突袭。
殿军统帅出羽元俱尽管努力指挥，依然力有不逮，3000殿军在宇喜多家第二阵富山备过河后终于开始溃散，主将出羽元俱这次没能重现美作芦山的幸运，兵败被俘。
当秀家在此兵临米子城时，这座坚固的要塞一经空无一人，吉川元春收缩兵力退守出云。
秀家宣布在米子城修整10日后继续向出云进军，却在此时收到了来自高松城羽柴秀吉的书信。
信中所写毛利家已经完成了春耕，毛利辉元本队回合小早川隆景3.5万人已经依次从吉田郡山城和三原城出阵，秀吉手中只有2万军势，有需要修筑堤坝，实在捉襟见肘，需要秀家带领宇喜多军势前往高松回合。
收到书信的秀家在思考过后，留下长船贞亲率领津山众、美作豪族众、东伯耆众7000人守备米子城、新山城防线。
趁着春时刚过去不就，溃散的西伯耆众大多已经逃回领内，招降伯耆的豪族、恢复春耕，守备吉川元春的来袭。
至于秀家自己则率领8000备前军，经伯耆国镰仓山城、龟井山城直接进入备中。
当然秀家不会傻乎乎用8000人去面对毛利家3.5万大军，他同时命令因为转封暂未动员的备前、美作豪族需于5月15日前，于秀家会师于甲笼城前。
在秀家进攻备中前，就派遣柘植三之丞向楪城新见义弘、甲笼城伊达信衡、佐井田城植木家亲送去了使者，晓之以理动之以情，以本领安堵为条件劝服他们。
但是作为常年接受毛利家支配的三家，不知是出于对毛利家的信任还是恐惧，都拒绝了秀家的请求，秀家不得不一家家的拔除这些拦路的钉子。
秀家甚至有些怀疑，毛利家到底有什么魔力，为什么他们一调略本家的豪族，这些25仔一窝蜂的都动摇了，而秀家企图调略毛利家配下豪族，却收效甚威。
尽管调略未取得效果，但是这些撮尔小邦，拥病不足300，在面对数十倍的宇喜多军面前，宛如大海中的一叶扁舟。
甚至都不需要秀家多说。新见家的傲慢已经惹怒了先锋军统帅宇喜多诠家，尽管秀家带来的火药储备已经用尽，无法发挥宇喜多家城门报破的优良传统。
但是在富山备整日的攻势下，楪城终于于日落前落城。
秀家于楪城本丸内，面见了被拔去具足，披头散发的新见义弘、新见景亲、新见景政、新建义满等人。
秀家于主座向坐下，看着下面4人发问道“听说上野介的两个儿子的乌帽子亲乃是小早川隆景殿下，还拜领了小早川殿下的景字。可有此事？”
“确有此事”双手被背缚的新见义弘回道