生于天堂，信仰光明神，这么一群人作为神的使者在人间和天堂穿梭，传达神的旨意。
一旦他们心中生出邪妄的心思，就会被逐出天堂，被神之力束缚在地狱的边界。寻找世间善念，洗清自身的污秽，就可以回到天堂，反之则彻底堕入地狱。
因为他们曾是神的使者，所以能力非凡人能抗衡，一旦获得恶念变得强大，对人类来说就是一场屠杀。
亚戴尔的爷爷使用祖辈传下来的法器得知了事情的真相——
阿芙拉被强迫后心生怨恨，恰巧遇到了刚出世的堕天使，被引诱着许下恶愿。
查理斯她痛恨，但卡洛尔……作为阿芙拉的爱人，因嫌弃阿芙拉失身而远离她，更让阿芙拉接受不了。
所以卡洛尔和查理斯都死于那个堕天使之手，但阿芙拉呢？
堕天使作恶成性，自然不会因为得到阿芙拉的恶念而感恩她，所以阿芙拉自然惨死。
妄想得到恶魔的庇佑，只不过痴人说梦罢了。
但是这样的真相，政府和查理斯的父亲根本就不接受，觉得是比尔查不出真相，所以找一个骗子来搪塞他们。
比尔顶着所有媒体和不明真相的市民的怀疑，只能自请离职来平息这件事。
但是堕天使并不会因为杀了三个人就收手，只要他没有被封印，就会在阴气重的深夜出现。
比尔身为警察的责任感让他决定帮助亚戴尔的爷爷，即使那些被保护的人民并不会感激他，他还是不能放弃民众，他要和亚戴尔爷爷一起去封印堕天使。