天空中一轮弯月挂在空中，仿若一把锋利的镰刀割裂你的喉咙。
某处酒店房间内——
一黑发女子晃动着手中的杯子，球形冰块随着酒液轻轻晃动着，贝尔摩德看着手中的几份邀请函，嘴角勾起一起愉悦的笑容。
“啊啦，玛格丽特，你可别把我这里的酒都喝光了哦～不过，你说过不会管是真的吗？如果我不小心杀死你心爱的宝贝，你不会生我的气吧～”
贝尔摩德手指拨弄着头发，肩膀处的肩带不小心随着她的动作滑落，风情万种的看着站在吧台的女人。
那人猩红的眼眸打量着桌子上的邀请函，红色的嘴唇略微勾起一丝弧度，黑色风衣松松垮垮的穿在身上，随意的被腰带系在腰间，指尖漫不经心的摩擦着酒沿上滴落的水渍。
“当然，你可不要大意了，小心被那个盯着你的FBI摆了一道。”
那人说完就放下杯子转身离开了，贝尔摩德也只是靠着沙发没有说话，两人间的对话充满迷惑性。
玛格丽特对等在下面的人点了一下头，那人递出几只玻璃试管，里面装着浓稠的液体。
“我要的东西记得传送给我，别忘了把药剂稀释一下再喝。”
那人说完这句话就消失在夜色里，徒留玛格丽特一个人对着弯月晃动药剂。
距离这里的不远停车场里，赤井秀一坐在驾驶座点燃的香烟，沉默的看着照片，把火柴敲击方向盘熄灭，车内渐渐弥漫起一阵呛人的味道。
赤井秀一碧绿色的猫眼静静的看着照片中半蹲下身和灰原哀说笑的脸庞，前一段时间还知道易容改变自己，现在更是连装饰眼镜也不戴了，赤井秀一皱着的眉头好像更用力了。
那天易容成新出智明的贝尔摩德似乎对宫野明美态度不一般，好像自从宫野明美的出现，贝尔摩德对灰原哀的态度好像诡异了起来。
赤井秀一呼出一口气，白色的烟雾在半空中散去。
第二天一早——毛利侦探事务所内传出一声惊呼。
“哎？居然有人敢挑衅毛利侦探吗？”宫野明美跪坐在榻榻米上，端着茶杯的手惊讶的停在半空中。
看着毛利兰疑惑的样子，宫野明美轻笑：“兰，你就不用担心啦，不管是谁寄的，大名鼎鼎的毛利侦探也会找出真相，对吗？”
毛利小五郎得意的仰起脸，对寄信人更是不屑一顾：“那当然，就让大名鼎鼎的毛利小五郎来找出真相吧！”
宫野明美不准痕迹的看了一眼叹气的毛利兰，觉得应该添把火。
“不过小兰，这么有趣的案子，那位工藤新一也会过去的吧，毕竟是挑衅信件不是吗。”
毛利兰惊讶的看着放下茶杯的宫野明美，随后恍然大悟：“啊，对啊，新一绝对会按耐不住过去查看的。”