噌、噌、噌。
木叶的大街上，一缕金发正在快速的朝着木叶警卫队的方向移动着。
漩涡鸣人和小白毛分开了十分钟了，一路上一直低声抱怨着，为什么木叶警卫队要建立在村子的外围，就算建立在村子的外围，好歹也在村子设立几个分部呀。
这下好了，出了事要找警卫队，还得往外围跑。
不对！
漩涡鸣人突然来了个急刹车，他想起一件事来；刚刚那个黑衣人贩子明明就是一个忍者，而且看起来级别还不低，那森一个人去拖延时间，怎么能？
森，等我，别死了啊！！！
小金毛此时已经有些失去理智了，开始往小白毛那边冲了过去；还好，云忍引诱小白毛去森林的时候，完全没有拐弯，是一条直线。
刚抵达树林，就听到那边有对话声，漩涡鸣人第一时间找了棵大树躲在树冠上；不远处的小白毛和云忍两个人完全没有注意到漩涡鸣人已经到场，而是已经开始交谈。
可是，谈判决裂。
在小白毛的左臂被苦无扎中之后，漩涡鸣人的瞳孔开始慢慢变成线状，也慢慢开始变红起来...
【憎恶吧小鬼...对，就是这样...你的朋友就快要被杀了...】
耳边仿佛有一个恶魔在低语着，漩涡鸣人双手的指甲开始慢慢得尖锐起来，一股红色的查克拉开始慢慢从肚子的位置散发着，逐渐的，漩涡鸣人整个人都被这股血红色的查克拉包围起来，身后，也开始慢慢的形成了一条狐狸的尾巴...
如果是木叶高层看到鸣人变化的这一幕，一定会惊呼一声‘吗蛋呀，这是尾兽外衣啊！’
噗噗噗---
那是利刃刺中身体的声音，鸣人那红色又竖起来的瞳孔，看着不远处的小白毛。
‘第一个认同自己的好朋友，除了一乐老板，第一个请自己吃拉面的好朋友，第一个被他邀家里做客的好朋友，第一个到了他家就数落他家脏乱差之后又一直微笑打扫的小白毛，那个人，现在全身都是伤了。’
‘为什么，为什么，这种事，为什么会发生在他身上！’
‘如果，如果不是自己拉着森一起跟踪那个人的话，那是不是这一切都不会发生！’
‘我不明白，我该怎么样做才好...’
‘谁可以来救救我的朋友...’
【破坏一切...】
那个恶魔一般的低语又出现了；【让你痛苦的东西，全都毁灭掉吧...】
【那你的身体全部交给我，这样一来，我就可以把你从痛苦中救出来...】
【不够，二尾的数量还远远不够...小鬼，你还不够憎恶阿，难道，你就不想救出你的朋友了吗？】
噗哧---
小白毛的心脏已经被敌人刺穿了，以后再也看不到小森了，那个总是请自己吃拉面的人，而且还总是在自己恶作剧之后拉着自己去挨家挨户道歉的人，明明，认识到现在那么久了，还没有请他吃过拉面呢...
“如果，如果能够为森报仇，你要我的身体就拿去吧，白痴恶魔！”
三尾...
四尾...
愤怒，加上耳边一直传来恶魔的低语，漩涡鸣人已经彻底的失去了理智；红色的查克拉外衣已经凝聚成实体变成了暗红色，原本已经有些尖锐的指甲此刻变得更加锋利，嘴角的两颗小虎牙也已经变成了野兽般的獠牙。
此时的鸣人，就是一只小型的九尾！